Диму Васильева, отпрыска генерала КГБ Ростовского, готовили к ответственной зарубежной миссии. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он занимается слежкой за иностранцами. Со временем юноша задумывается, верный ли путь избрал.
Паша Иванов, уволившись с погранслужбы, после ликвидации банды грабителей получает предложение от КГБ Ленинграда. Теперь он охраняет городское руководство. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет за возлюбленной на «Ленфильм». В Северной столице ему предстоит бороться с идеологическими диверсиями и предотвращать теракты.