В пятидесятые годы прошлого века бездетная супружеская пара решает взять из детдома маленькую девочку. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас называют экстрасенсорными. Её таланты создают множество трудностей, к которым родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, также наделённая паранормальными силами. Она пытается забрать ребёнка, но получает отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.