1927-й. Транссиб. В вагонах экспресса везут секретные бумаги, способные изменить судьбы двух держав — СССР и Китая. Среди пассажиров притаились шпионы и наёмники, жаждущие завладеть ими любой ценой. Двое недавних противников — красноармеец и агент царских времён — вынуждены действовать вместе. Их цель — найти и обезвредить угрозу.
Обстоятельства заставляют забыть старые счёты. Риск огромен, ставки высоки. Объединив усилия, они начинают расследование, полное опасностей и неожиданных поворотов. Общий враг где-то рядом, под маской обычного путешественника.